天天最资讯丨基金经理观点汇总-策略、新能源、TMT及大消费
2023-06-12 10:54:19|
来源：商业新知网 作者：
(资料图)
权益观点
招商基金-梁辰（5月26日） 从成长性行业来看，目前处于较好投资阶段的就是AI行业，今年可以说 是AI行业的元年。GPT背后实际上代表的是通用人工智能，并且具备了一定 的逻辑推理能力，这是以往不具备的，它对各行各业的影响会逐步体现。全 球互联网巨头都在大量投资。行业前几个月涨的确实非常多，近期出现了调整，但我们认为这是比较好的介入时点，因为行业空间是非常大的。 我们相对关注上游硬件，算力基础设施的投资确定性是最高的，能够出业绩，下半年能够看到收入开始兑现，或再次驱动股票上涨。
兴全基金-朱喆兴（5月24日） A股是个融资市，看起来点位不是很高，但是总市值/gdp的比例不在低 位，科创板公司也发了很多家公司，没有流动性支持的话都是存量博弈的状态，况且工商银行这种权重还要上涨。海外市场上涨，但是A股市场不上涨，总体还是因为诉求不同，鼓励海外人才回国创业之类的。A股总体还是以结构性行情为主，好的景气度的赛 道比较少。 看好的方向来说，成长板块的半导体和中特估。
华安基金-高钥群（5月26日） A股方面在TMT板块参与较少，目前看二季度可能会分化，有估值和业 绩的个股会有持续的相对收益。半导体Q1存储见底，下半年可能会有机会。消费相对疲软，少量布局 。中字头方向看好造船大周期。总体来看今年是休养和过度的一年，中美关系如果下半年有所缓和可能对市场有一定拉动作用。
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