天天视讯！重庆赤甲旅游集团发行1.88亿人民币高级债券，息票率4.2%
2023-06-28 13:04:51|
来源：久期财经 作者：
重庆赤甲旅游集团发行1.88亿人民币高级债券，息票率4.2%，渝农商行(601077.SH)提供SBLC
久期财经讯，重庆市赤甲旅游文化创意开发集团有限责任公司(简称“重庆赤甲旅游集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的增信债券。(PRICED)
(相关资料图)
条款如下：
发行人：重庆市赤甲旅游文化创意开发集团有限责任公司
备用信用证提供人：重庆农村商业银行股份有限公司(Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.，简称“渝农商行”，03618.HK，601077.SH)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押增信债券
规模：1.88亿人民币
期限：3年期
最终指导价：4.2%
息票率：4.2%
收益率：4.2%
发行价格：100
交割日：2023年6月30日
到期日：2026年6月30日
资金用途：用于集团项目建设和补充运营资金
其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
控制权变更回售：100%
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：万海证券、信银资本、交银国际(B&D)
联席牵头经办人和联席账簿管理人：浙商银行香港分行、农银国际、浦发银行香港分行、民银资本
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2644758133
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